Управляющая компания «Альфа-Капитал» и маркетплейс для денег Финуслуги Московской Биржи продолжают расширять линейку открытых паевых фондов, в рамках которой реализуются стратегии независимых финансовых экспертов — авторов популярных блогов об инвестициях. Первым в этом году авторским фондом станет ОПИФ «Долгосрочные инвестиции» под управлением Ильи Воробьева, создателя аналитического ресурса и канала Long Term Investments (долгосрочные инвестиции).
Стратегия фонда ориентирована на долгосрочный подход к формированию капитала. В основе портфеля — бумаги качественных компаний с потенциалом роста и привлекательной оценкой. В периоды повышенной волатильности структура портфеля может дополняться более консервативными инструментами — дивидендными акциями и облигациями — с целью повышения устойчивости портфеля.
При формировании позиций управляющий оценивает финансовые и операционные показатели эмитентов, ситуацию в отрасли и экономике, качество корпоративного управления и другие факторы, влияющие на долгосрочные перспективы. Диверсификация и контроль рисков являются основными элементами стратегии.
ОПИФ «Долгосрочные инвестиции» будет доступен для неквалифицированных инвесторов. Приобрести и погасить паи можно на маркетплейсе Финуслуги Московской Биржи, в мобильном приложении и на официальном сайте управляющей компании «Альфа-Капитал». При владении паями от 3 лет инвестор может воспользоваться налоговыми преимуществами, предусмотренными законодательством. Совокупный лимит расходов и вознаграждений, предусмотренный правилами доверительного управления фонда, составляет 2,6% среднегодовой стоимости чистых активов. Комиссия при покупке и продаже паев отсутствует.
«Альфа-Капитал» и Финуслуги запустили линейку авторских фондов в апреле 2025 года: тогда на рынок вышли первые три ОПИФа. К концу года линейка выросла до шести фондов. В них сочетаются инфраструктура, опыт профессиональной управляющей компании и инвестиционные подходы финансовых авторов.